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商品内容：嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

商品内容：イケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強制キス、強制フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強制女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？

商品内容：応募してきたのは25才の専門学校生。スレンダーな体。筋肉で腹筋が割れている。早速、女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー！」「いっちゃったの？」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。そしてついに……。

商品内容：実はシャイでとっても可愛いオトコの娘たちが、アナルを責められチンポ汁を大量に放出させながらピクピクと何度もイキまくる変態に大変身！ 12名分のペニクリがガン勃ち！大好きなフェラチオで興奮し、たっぷり濡れちゃったアナルに極太チンポを生挿入哀願！

商品内容：【ダスッ！専属NH女優☆愛沢さら☆初ドラマ作品】さらはニューハーフであることを隠して下着メーカーの新人社員として働いていた。周りの男性社員は気付かず、さらを可愛い女子社員として扱い、セクハラできる勇気も無論、なかった。しかし、NHであることを知ってしまった男たちは我を忘れ、ペニスとアナルを狙いだした。

商品内容：♂♀♂♀間違いなく『おちんちん』が付いてます！♂♀♂♀彼女のペニスを見るまで、私は半信半疑でした。彼女の喋り方、振る舞い方は女の子でした。おっぱい、乳首のぷっくり具合は、間違いなく男を喜ばせるカタチをしています。ペニクリのサイズは13cm。舐められ慣れていなくて、感じる表情は本当に可愛くてサイコーです。

商品内容：ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。

商品内容：とびきりキュートで美肌な女装子《つばさ》ちゃん。ほんわかおっとりした性格ながらエッチには興味津々。そんな彼女にビキニを着せて、いざ海へ！海辺で人目を気にしながらもオチンチンをしゃぶり、アナルを責められると、チンポをビキニからはみ出させてしまう！その後は、ホテルに移動しての濃厚淫乱汗だくセックス。紙パンツを履いてのフェティッシュオナニーも収録。

商品内容：巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチ●ポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

商品内容：今まで女装なんてした事なかった美少年TSUBASAクン（20歳）。そんな彼を超絶美少女に変身させて、そのままAVデビューさせちゃいました！少し物憂げな眼差しがセクシーな美少女装子に変身した彼のケツま○こをゆっくりとほぐし、‘彼’はいよいよ、‘彼女’へと変貌を遂げ、未知の快感に身をよじらせる！

商品内容：ヒーローになりたくはない…一度でいいからヒロインになりたい！そんな思いを胸と股間に秘めてRADIXホームイページに応募してくれた6人の女装子のデビューオムニバス。中には女装はしていてもAFは初めて…という処女喪失もあります。また完全個室でのオナニーシーンもリアル。恍惚の表情がたまらないのです。

商品内容：【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1本に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なぺ二クリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのぺ二クリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！

商品内容：ロリっ娘男の娘高橋ひめなが本当にやりたかったエロをすることに。支配されたいという事で首輪をするとぺ二クリはビンビンに。そのままオナニーしてもらい大量発射！そのままホテルでハメ撮り、コスプレでSEXと内容は盛りだくさん。画面の中のひめなのケツマ○コはつねにひくひくと快楽の為にチ○コを求め何度もイキ果てる。

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商品内容：絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ぺ二クリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！