三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香（ほうじょうじきっか）と冷美椿（れいびつばき）。
体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム（悪）とグレース（悪） が現れる。
チャーム（悪）は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。
以前会った時とは明らかに雰囲気が違うチャーム（悪）とグレース（悪）に違和感を覚えながら、
禍々しいステッキに手を伸ばす橘香と椿。ステッキを手に取った二人の周りに浄化空間が広がり、
橘香と椿はウテア・シトラス（悪）とウテア・チリー（悪）に変身し、淫獣となってしまう。
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