3年振りに帰省した息子が女の子になって帰って来た。変貌した息子に父と姉は興味津々。父は息子のアンバランスな体に興奮して禁断の父子のアナルSEX、姉は弟を一人前の男にしたいとレズSEXで童貞を奪う。